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CFi.CN讯：TransDigm第二季度业绩表现强劲，营收、利润均超出市场预期。

公司当季营收达到27.4亿美元，同比增长22.5%，高于分析师预期的26.7亿美元。调整后每股收益10.87美元，超出预期5.5%。调整后EBITDA为14.5亿美元，利润率52.8%，同样实现超预期。

商业售后市场增长尤为亮眼，同比大增18%，发动机、客舱系统和内饰需求强劲。国防业务与商业OEM业务均录得两位数增长，主要得益于波音和空客生产率提升及订单积压。

公司上调全年业绩指引，营收中点升至105.1亿美元，较此前上调1.4%；调整后EPS中点升至41.04美元，上调3.8%；EBITDA指引也高于市场一致预期。

管理层在财报电话会上回应分析师提问，包括“right to repair”立法对国防业务潜在影响、此前并购失败是否改变未来策略、售后市场增长与实际飞行活动的匹配度、第四季度利润率预期以及各细分市场驱动因素。

投资者需重点跟踪近期收购整合进展、商业航空需求持续性以及监管动态对利润率的影响。目前TransDigm市值约676亿美元，财报后股价出现回调。

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