摘要：央行：因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行。国家有关部门印发通知进一步促进脱贫人口持续增收。广东正推动放宽广州、深圳“限牌”。浙江省放大招，放开放宽三类落户。江西官宣：将发放1亿元消费券。北京市国资委：加快推进重点上市重组项目。顺丰控股：筹划发行H股并在港交所主板上市。比亚迪：1-7月新能源汽车销量同比增长88.81%。

【资料图】

隔夜外盘

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，纳指跌0.43%，标普500指数跌0.27%，热门科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1%。美国超导收盘大涨60%，韩国一研究团队此前发布论文称实现了室温超导。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.03%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.43%，法国CAC40指数跌1.22%，德国DAX30指数跌1.26%。

热点聚焦

1、央行：因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行

据央行消息，8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，支持房地产市场平稳健康发展。落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

2、国家有关部门印发通知进一步促进脱贫人口持续增收

为进一步做好脱贫人口增收工作，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，农业农村部（国家乡村振兴局）日前印发《关于进一步做好促进脱贫人口持续增收工作的通知》，就有关工作进行安排部署。

通知明确，要推动脱贫人口稳岗就业，提高工资性收入。各地区要加大工作力度，确保今年脱贫人口务工规模稳定在3000万人以上。东部地区要指导企业加强岗位开发，深化劳务协作，想方设法把脱贫人口稳在企业、稳在当地，稳住岗位、稳住收入。中西部地区要开展有针对性职业技能培训，提升脱贫人口就业竞争力，提高劳务输出组织化程度，千方百计拓宽就业渠道，做好脱贫人口省内就业和就地就近就业。

3、广东正推动放宽广州、深圳“限牌”

广东省商务厅相关负责人表示，下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。同时，办好100场“粤消费粤精彩”系列促消费活动，创新消费新场景，扩大流量消费、网红消费；改造一批县城商贸服务中心、乡镇商贸网点，布局建设一批县域步行街商圈。

4、浙江省放大招 放开放宽三类落户

8月1日，“浙江发布”公众号发布的《关于高质量推进户籍制度改革的通知》明确，浙江全面放开放宽城镇地区落户限制，放开人才落户，放宽投靠落户，实行户籍准入年限累计互认。业内人士认为，这是全国首个省级户籍制度改革文件，具有较强的示范性。杭州城区要取消落户名额限制，对于后续房地产市场的影响非常大。对于一些有意在此类城市落户生活的就业者而言，有助于降低落户成本。

5、江西官宣：将发放1亿元消费券

江西省近日出台《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》，其中提出，今年下半年江西将统筹安排省级商务发展资金1亿元用于发放消费券，比去年增加3000万元。据悉，此次消费券拟分四个类别，分别为汽车消费券、家电消费券、餐饮消费券、家具消费券。

6、北京市国资委：加快推进重点上市重组项目

7月28日，北京市国资委召开半年工作会暨加强上市和资本市场运作推进会议。会议要求，下半年，要以制定实施资本市场运作三年计划为重点，在资源配置上更优化。要加快推进重点上市重组项目，加大以上市公司为核心的专业化整合力度，推动更多优质资源向上市公司汇聚；提高市属国有上市公司发展质量和综合经营管理水平，不断提高盈利能力和经营效率。

主题机会

1、室温超导领域研发进展不断，相关概念股受关注

据报道，近日室温超导领域研发进展不断，最新研究成果接踵落地。7月22日，韩国研究团队宣称发现世界上首个室温常压超导体，即在常压条件下，一种改性的铅磷灰石（LK-99）能够在127℃以下表现为超导体。8月1日，美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）在arXiv上提交了一篇论文，其结果支持LK-99作为室温环境压力超导体。此前，多个国家实验室复现室温超导均以失败，本次美国国家实验室最新消息有望让室温超导的实现重燃希望。

室温超导材料是指在常温下呈现超导态的物质，这种状态可以使其在没有电阻的情况下传输电流。室温超导材料的研究意义重大，不仅可以推动能源和通信领域的发展，还可在各个领域中发挥重要的作用。在能源领域，室温超导材料可以用于制造更高效的电缆和变压器，从而提高能源利用效率。在通信领域，室温超导材料可以用于制造更高速的电缆和路由器，从而提高网络速度。随着科研的不断驱动，室温超导望加速到来。相关公司有华菱线缆、长缆科技等。

2、量子通信三项标准实施，推动产品安全应用

工信部发布的《量子保密通信网络架构》（YD/T 4301-2023）、《量子密钥分发（QKD）网络 网络管理技术要求 第1部分：网络管理系统（NMS）功能》（YD/T 4302.1-2023）、《基于IPSec协议的量子保密通信应用设备技术规范》（YD/T 4303-2023）三项量子保密通信相关的通信行业标准落地实施。据了解，这三项标准由中国信息通信研究院、国科量子通信网络有限公司、国盾量子等共同参与制定，从设计、部署、管理等方面进一步规范了量子保密通信网络的建设，并对量子保密通信产品设计和安全测评提供权威指导，推动有关设备产品的安全应用。A股相关概念股主要有国盾量子、神州信息等。

3、HBM需求高涨，三星和SK海力士拟投资超2万亿韩元扩产

据媒体报道，为应对ChatGPT生成式人工智能迅速发展带来的对高带宽内存（HBM）的需求，三星电子、SK海力士计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。

随着各路资本持续加注人工智能，HBM供不应求，包括英伟达、AMD、微软和亚马逊等全球科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。集邦咨询预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。这一背景下，一方面AI芯片公司正积极开拓新的HBM供应商。从第四季度开始，三星将向英伟达供应HBM3，目前后者的HBM由SK海力士独供；另一方面，三星、美光等巨头纷纷扩产HBM、开发更高性能的产品。根据集邦咨询调查显示，2023年高带宽内存（HBM）市场主流为HBM2e，包含NVIDIA A100/A800、AMD MI200以及多数CSPs自研加速芯片皆以此规格设计。同时，为顺应AI加速器芯片需求演进，各原厂计划于2024年推出新产品HBM3e，预期HBM3与HBM3e将成为明年市场主流。从产业链上看，HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节随之受益。相关公司有雅克科技、华海诚科等。

公司新闻

1、顺丰控股：筹划发行H股并在港交所主板上市

顺丰控股(002352)8月1日晚间公告，公司计划发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

2、五连板国创高新：公司不涉及房地产中介服务业务

国创高新(002377)8月1日晚间披露股票交易异动公告称，公司已于2013年6月剥离房地产中介服务业务，公司不再持有深圳市云房网络科技有限公司股权，不再涉及房地产中介服务业务。当前公司主营业务为改性沥青材料的生产及销售，未来将集中资源聚焦新材料相关业务布局。公司股价已连续5个交易日涨停。

3、威士顿：无转型成为智能设备厂商的规划

威士顿(301315)8月1日晚间披露股价异动公告称，近期有部分投资者将公司股票贴以AI、机器人、互联网金融、华为概念等多个热点概念标签，公司属于软件和信息技术服务业，主营业务仍然是为工业和金融行业客户提供以MOM、ERP为代表的工业软件，和以大数据、人工智能技术为代表的通用新兴技术软件产品的开发、运维及技术服务、软硬件系统的集成及服务等。目前公司仍然立足软件业务，并无转型成为智能设备厂商的规划。公司业务不涉及互联网金融业务，且金融领域客户收入在公司的占比较低。

4、比亚迪：1-7月新能源汽车销量同比增长88.81%

比亚迪(002594)8月1日晚间发布产销快报，7月新能源汽车销量26.22万辆，上年同期销量16.25万辆；本年累计销量151.78万辆，同比增长88.81%。

5、雅化集团：与特斯拉续签氢氧化锂供货协议

雅化集团(002497)8月1日晚间公告，2020年下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货协议。双方拟在原协议的基础上以雅安锂业为主体与特斯拉修订并延长原协议。2023年7月31日，双方共同签署《修订和重述的电池原材料生产定价协议》。合同履行期限为2023年8月1日至2030年12月31日，交易数量合计约20.7万吨-30.1万吨。

6、万里石：子公司年产5000吨电池级碳酸锂前端生产线投产

万里石(002785)8月1日晚间公告，2022年11月，公司二级控股子公司格尔木公司投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线。截至2023年8月1日，公司位于格尔木黄河西前端吸附解吸工厂已完成设备安装调试并进入试生产阶段，后端沉锂工厂亦同步加紧建设的过程中，公司低品位卤水直接提锂生产线的建设取得良好的阶段性成果。标志着公司新一代TMS盐湖提锂技术正式走向商业化应用，未来有望真正实现高效、精细化、低环境足迹的提锂生产。

7、扬子新材：收到行政处罚及市场禁入事先告知书

扬子新材(002652)8月1日晚间公告，公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，经查明，扬子新材构成信息披露重大遗漏和虚假记载行为。扬子新材第二大股东、时任总经理胡卫林等人是直接负责的主管人员。证监会拟决定：对扬子新材责令改正，给予警告，并处以450万元罚款；对胡卫林给予警告，并处以500万元罚款等。胡卫林作为扬子新材总经理，组织、实施占用上市公司资金等违法行为，涉案时间长、涉及金额大，情节较为严重，证监会拟决定：对胡卫林采取10年证券市场禁入措施。

8、*ST泛海：控股子公司民生信托纳入失信被执行人

*ST泛海(000046)8月1日晚间公告，公司控股子公司中国民生信托有限公司（简称“民生信托”）被法院列入失信被执行人名单。公司子公司纳入失信被执行人暂未对公司日常经营产生重大影响。涉及案件为民生信托2013年重组前的遗留案件，现正在积极处理中。公司正积极与相关各方进行沟通，争取尽快妥善解决上述失信执行案件。

9、孚能科技：控股股东或将变更为广州工控集团

孚能科技(688567)8月1日晚间公告，公司控股股东香港孚能及其一致行动人和广州工控集团及其所控制的主体广州创兴签署股份转让协议，转让合计持有的孚能科技5%股份，股份交割后，广州创兴、广州工控集团拟积极参与公司治理。同时，广州工控集团和广州产投集团签订一致行动协议，双方成为一致行动人。若此次权益变动完成，公司控股股东或将变更为广州工控集团，实控人或将变更为广州市政府。公司股票8月2日复牌。

10、四维图新：第一大股东拟变更为屹唐新程

四维图新(002405)8月1日晚间公告，公司第一大股东中国四维与北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）（简称“屹唐新程”）签署股份转让协议，约定中国四维将所持四维图新1.48亿股股份转让给屹唐新程（占目前公司总股本的6.22%），转让价格14.08元/股，合计20.82亿元。此次权益变动后，中国四维将持有公司1.99%股份，屹唐新程将持有公司6.22%股份，成为公司第一大股东。公司仍然无控股股东、无实控人。

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