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库存压力增加促使硅片报价年内首降 已有二三线企业跟进下调-全球新动态
2022-11-03 22:55:34 来源:证券时报·e公司 编辑:news2020

本周一,TCL中环(002129)率先下调硅片报价在业内引发轩然大波,这是硅片龙头企业10个月以来首次下调报价,也是年内首次下调报价;此前,另一家龙头企业隆基绿能硅片报价已经连续三个月持平。TCL中环下调报价的原因众说纷纭,不过,形势已逐渐明朗。


(资料图)

针对TCL率先下调报价一事,InfoLink Consulting指出,在上游环节博弈加剧到来之际对单晶硅片价格进行明确调整,单晶硅片价格维持数月的平稳局面很可能就此打破。

值得一提的是,虽然隆基硅片牌价暂时维持,但是本周开始二三线硅片厂家价格方面也有陆续开始调整。InfoLink Consulting认为,面对年底硅片销售压力增加的市场环境变化,不排除会针对商务合作条款或相关合作细则方面做出灵活调整,变相促进硅片流通速率。

该机构称,10月单晶硅片总量仍然保持月度环比增长态势,环比增幅或可达到8%-10%,达到前十个月的最大增幅,截止目前观察,11月拉晶环节的生产稼动水平仍保持平稳趋势,而且因电池环节订单饱满而且利润水平快速回升,单晶硅片需求仍然具有确定性规模。

不过,区别在于单晶硅片企业前期毫无硅片库存压力、甚至持续面临负库存的被动局面。InfoLink Consulting预计,前期的情况在年底开始悄然发生变化,若拉晶环节整体生产稼动继续保持增长,恐将继续面临逐渐增加的、非正常周转的库存压力。

中国有色金属工业协会硅业分会聚焦于硅片供应过剩背景下的被动调整,并指出此番降价的根本原因是产业链发展不协调。供给方面,单晶硅产出维持高速增长,数据显示,10月份国内硅片产量增加至33.5GW,环比增加8.8%,其中单晶硅片产量为32.7GW,环比增加6.3%,多晶硅片产量维持在0.8GW,环比持平。需求方面,单晶硅承压出货遭遇瓶颈。

一个值得注意的观点是,今年被业内视为N型光伏技术商业化元年,硅业分会提到了电池技术迭代间接影响硅片消纳的情况。具体而言,由于PERC、TOPCon、HJT等技术路线存在差异,使得今年电池产业扩产步伐出现犹豫,供需错配的矛盾在近期集中展现。具体表现为M10和G12电池片供不应求,但电池企业没有足够产能消纳硅片端的增量。

硅业分会还提到了硅片薄片化对价格的影响,根据市场占有率,自本周起M10和G12报价厚度从155μm调整至150μm,本周M10和G12涨跌幅内包括5μm片厚差价。

另外,需要关注的是,TCL中环本轮降价暂时还没有得到硅料环节降价的明显支撑,此前历次涨跌基本上是硅料、硅片联动,硅料价格先行变化。一位业内人士向记者提到的情况是,部分厂商可能存在前期高位囤硅料的情况,一旦未来硅料降价而硅片不能及时销售出去,就很可能出现产品跌价风险,与其如此,不如尽快降价销售。

当然,在硅片率先降价的情况下,硅料环节在连续数周持稳后似乎也开始有所松动。InfoLink Consulting的数据显示,本周多晶硅致密料的最高价、最低价分别为30.8万元/吨和29.5万元/吨,均价30.3万元/吨,对下周的价格预测显示将出现小幅下降。

“11月市场氛围微妙,预计上游博弈加剧。”InfoLink Consulting指出,硅料环节整体生产运行情况趋稳,产量继续处于缓步增长阶段。本周上游环节存在前期订单履行和交付的现状,同时也有部分大厂陆续开始新订单签订,盼跌和观望情绪仍然在发酵。

虽然单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度的变动,主流价格区间已经有小幅扩大趋势,而且高价区间有所下探。新订单签订周期陆续将至,拉晶企业生产用料的刚性需求预期比较明显,针对新订单的价格博弈激烈程度将成为上游环节的月度焦点。

InfoLink Consulting提到,市场盼跌和恐慌气氛逐渐升温,一方面体现在贸易环节自9月开始的加速出清,虽然整体占比有限,但是在现货交易方面释出较强信号;另外一方面,硅料买家心态持续转变,持续减少硅料流通库存以及生产通道中的冗沉量,最大限度减少或避免跌价损失的心态持续发酵。总体而言,上游供需关系在年底即将成为临界点,预计硅料价格难以在短时间内出现断崖式下跌,后续仍须进一步观察11月拉晶环节稼动率。

在上游价格有可能出现逆转的临界阶段,上下游价格剪刀差逐渐显现,9月头部电池片厂家上调报价以来这一趋势仍在继续。InfoLink Consulting的数据显示,本周M6、M10、 G12尺寸电池片分别落在1.31元/W、1.34-1.36元/W以及1.34-1.35元/W的价格水平。

该机构谈到,本月受到中国四季度传统旺季、组件厂家争抢市占与出货下,电池片拉货需求维持高档,由于多数为长单签订,市场实际流通量较少。展望后势,预期11月电池片价格仍将维持高档,在12月国内组件完成今年电池片拉货目标、与海外市场面临冬季冻土与假期等因素,海内外减少电池片采购需求下,电池片价格将有机会进一步下跌。然而,由于明年年节提前,若组件提前备货电池片也将影响届时价格走势。

从各方分析来看,在电池片提价的背景下,组件企业成本压力尚未缓解,有机构提到四季度组件招标报价区间有可能扩大的情况。事实也的确如此,记者注意到,近期开标的央企采购中,已经有企业报出1.8元/W出头的价格,但现阶段执行2元/W价格的情况也十分多见。10月中旬起,国内项目陆续启动,市场对于四季度国内装机旺季的来临也有所期待。

标签: 数据显示 龙头企业

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