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CFi.CN讯：数据显示，37城新房成交同比仍降8.9%，但17城二手房成交已转正至 6.4%，且前8个月二手占比达52%，正式迈入存量时代。政策面明确房地产供求关系巨变，‘十五五’将强化公积金服务与现房销售导向。

近期机构研报指出，销售新规虽短期压制房企周转，但加速行业出清，利好中期格局优化。研报认为，核心区位、低密稀缺、区域深耕型地块仍获高溢价，如中海深圳福田地块溢价125%，反映优质资源正被头部房企集中抢筹。

研报指出，当前优质房企估值处于底部区间，机构配置偏低，政策冲击已部分兑现。具备融资优势、轻库存、强产品力的开发企业，以及现金流稳定的物管和商业地产龙头，将成为结构性行情主线。

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