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CFi.CN讯：最新财报显示，宝钢股份2026年上半年实现营收1607.31亿元，同比增长6.18%；归母净利润45.71亿元，同比下降6.30%。二季度归母净利达23.47亿元，环比增长5.5%，扣非净利同比基本持平，显著优于行业整体下滑态势。同期钢铁行业利润总额同比下降25%，二季度虽环比修复但仍同比下降9.44%。

近期机构研报指出，公司业绩降幅远小于行业均值，展现出较强经营韧性。研报认为，毛利率逐季承压背景下，硅钢等高端项目陆续投产带动产品结构优化，是支撑盈利稳定的关键。数据显示，上半年“2 2 N”高附加值产品销量同比增6.5%，出口接单量增长24.8%。多个高端硅钢项目建成，新增取向硅钢产能44万吨/年，进一步强化技术壁垒。

研报指出，宝钢参股马钢有限后协同效应逐步释放，成本管控与产能布局持续优化。公司承诺2024至2026年每股现金分红不低于0.20元，本次中期分红比例达61.84%，凸显高分红属性。随着超低排放改造完成，资本开支有望下降，分红空间或进一步打开。基于龙头地位与估值优势，研报维持“增持”评级。

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