【摘要】超预期！6月金融数据全面发力，社会融资大增；2.26亿千瓦，南方区域电力负荷今年首创新高；广期所发布碳酸锂期货和碳酸锂期权合约及相关规则；中汽协：6月新能源汽车销量同比增长35.2%；地方债发行将迎高峰，增量政策工具有望出台；上海二批次土拍首日揽金193.8亿元，招商、华发等摇号拿地；巴菲特再次出手加码传统能源资产；美股三大指数全线上涨，道指涨近1%。

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隔夜外盘

美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.93%，纳斯达克指数涨0.55%，标普500指数涨0.67%。动视暴雪涨超10%，美国法院驳回了美国联邦贸易委员会（FTC）提出的初步禁令动议，让微软以690亿美元收购动视暴雪的交易“重建曙光”。大型科技股多数上涨，亚马逊、Meta涨超1%。热门中概股普涨，小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩涨超4%，满帮、理想汽车涨超3%，腾讯音乐、爱奇艺涨超2%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.12%，法国CAC40指数涨1.07%，德国DAX30指数涨0.75%。

热点聚焦

1、超预期！6月金融数据全面发力，社会融资大增，降准预期升温

7月11日，人民银行发布2023年上半年金融统计数据报告。数据显示，今年上半年新增人民币贷款15.73万亿元，同比多增2.02万亿元；其中，6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元；其中，6月社融规模增量为4.22万亿元，比上年同期少9859亿元。整体来看，上半年受益于政策引导及经济持续复苏，新增信贷社融规模走高。

6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%。虽然M2同比增速自2月起下降，但依然保持在较高水平，反映出货币政策为经济平稳健康发展提供了有力支撑。值得注意的是，这是一份全面超预期的数据：中国6月社会融资规模增量42200亿人民币，预期31000亿人民币；中国6月M2货币供应同比11.3%，预期11.2%；中国6月新增人民币贷款30500亿人民币，预期23185亿人民币。

受访专家指出，上半年，新增信贷投放呈靠前发力，企业端融资需求明显改善，有力支持了实体经济。在企业融资需求回升驱动下，贷款成为支撑社融新增的主要贡献力量。由于当前经济复苏的可持续性面临挑战，下半年还需要货币政策保持宽松态势，三季度存降准可能。

2.26亿千瓦 南方区域电力负荷今年首创新高

据央视新闻，连日来，我国南方用电负荷持续走高。记者从南方电网获悉，7月10日，广东、广西、贵州、云南、海南五省区（以下简称“南方区域”）最高电力负荷达2.26亿千瓦，创历史新高。预计今年迎峰度夏期间，南方电网最高负荷将达2.45亿千瓦，同比增长10%。

3、国家能源集团：7月10日完成发电量40.9亿千瓦时 创历史最高纪录

7月10日，国家能源集团单日完成发电量40.9亿千瓦时，刷新历史最高纪录，较前一日增长2.1亿千瓦时，超历史峰值0.4亿千瓦时。国家能源集团表示，华南、华东等省区最高负荷屡创新高，部分地区电力供需形势严峻，7月份以来，宁夏、江苏、浙江等5家子分公司日发电量已连续多日突破2亿千瓦时，16家子分公司日发电量突破1亿千瓦时，有力保障了区域经济社会发展和民生用电需求，有效支撑电网安全稳定运行。

4、广期所发布碳酸锂期货和碳酸锂期权合约及相关规则

《广州期货交易所碳酸锂期货合约》《广州期货交易所碳酸锂期权合约》《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》，已由广州期货交易所董事会审议通过，并报告中国证监会，现予以发布，自发布之日起实施。碳酸锂期货和碳酸锂期权合约上市交易时间及有关事项另行通知。

5、中汽协：6月新能源汽车销量同比增长35.2%

中汽协数据显示，6月，新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。其中，插电式混合动力汽车产销量首创历史新高。1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。

6、地方债发行将迎高峰 增量政策工具有望出台

近期，多地陆续公布三季度地方债发行计划。其中，不少地方将在9月底前完成全年新增债券发行任务。专家表示，地方债发行将在三季度迎来高峰。随着新增地方债加快发行使用，稳经济效能将持续释放。结合当前经济形势看，下阶段财政支持力度将进一步加大，增量政策工具有望出台。

7、上海二批次土拍首日揽金193.8亿元 招商、华发等摇号拿地

7月11日，2023年上海第二批次土地拍卖拉开帷幕。在“摇号”新规下，4幅竞价地块快速完成出让，加上4幅底价成交地块，土拍首日成交总金额约193.8亿元。央企国企再刮“旋风”，招商蛇口、保利发展、保利置业、华发股份、上实发展等均有斩获。

8、巴菲特再次出手加码传统能源资产

当地时间7月10日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦能源公司（BHE GT&S）宣布已签署协议，购买Dominion Energy公司所持有的Cove Point（一家位于美国马里兰州的液化天然气公司）液化天然气、液化石油气业务中50%的有限合伙股份。根据监管部门的文件，购买的权益将由BHE GT&S持有。值得注意的是，近年来巴菲特对传统能源行业表现出了浓厚的兴趣。在过去一年半的时间里，他斥资数十亿美元购买了石油巨头西方石油公司和雪佛龙公司的股票。

主题机会

1、新型电力系统建设提速 新模式下各环节迎来机遇

7月11日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等。会议强调，要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新商业模式创新。6月发布的《新型电力系统发展蓝皮书》提出，电力系统功能定位由服务经济社会发展向保障经济社会发展和引领产业升级转变。广发证券表示，电力市场发展催生了抽蓄、储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新的市场主体，新能源跨领域融合、负荷聚合服务、综合能源服务等贴终端用户的新业态新模式不断涌现，电网侧、电源侧用户侧及储能侧各环节均迎来发展机遇。相关公司有思源电气、国网信通等。

2、一体化压铸领域盛会即将举办 今年望成为我国一体化压铸集中量产年

据报道，由中国机械工程学会铸造分会携手德国纽伦堡国际博览集团共同举办的第十七届上海国际压铸暨有色铸造展（CID 2023）将于7月12日至14日在上海举办。CID是亚太地区极具影响力的专业有色压铸展，本届展会以“迈向大压铸时代的协同发展与创新”为主题，将“一体化压铸”元素融入本届展会，特设“未来已来”一体化压铸主题馆，将邀请行业领先公司携其已在大型一体化压铸成型工艺方面的产品及技术应用集中亮相。一体化压铸以更少的零部件、更低的组装成本和简化的生产线大幅提升效率降低生产成本，并可以大幅减轻车辆重量，能更好的满足新能源汽车的轻量化等方面需求。自特斯拉率先采用一体化压铸后，目前已有通用、现代、吉利、丰田等多家车厂跟进使用或计划使用这项技术。经过前期的产业布局和技术、工艺积累开发，2023年我国将迎来一体化压铸集中量产年，行业望迈入新的发展阶段。相关公司有多利科技、广东鸿图等。

3、量子计算有望突破6G算力瓶颈 拓展万亿市场新领域新赛道

据媒体报道，近日，全国首例基于通用量子计算机真机的算法验证在合肥成功实现，初步结果满足预期要求，实现了量子计算应用于通信网络的良好开局。专家认为，用量子算力处理通信数据，这是一个涉及万亿市场的新领域新赛道。从2G、3G、4G、5G到6G，移动通信技术的每一次迭代，所需算力就以千倍左右速度增长。未来，6G对算力要求更高，通信网络的算力瓶颈问题将更加突出，需要引入更强算力来解决这一挑战。算力强大是量子计算机的最大特征，中国移动研究院与本源量子合作，通过探索量子计算应用于网络优化、网络自治、网络安全等方面的可能性，此次算法验证成功实现，将推动量子计算融入通信网络和算力网络为核心的移动信息网络，开拓了一个应用前景广阔的新领域新赛道。量子计算加速商业化背景下，相关领域布局公司望迎来发展机遇。相关公司有国盾量子、科大国创等。

公司新闻

1、德业股份：直接销售至德国及奥地利的微型逆变器金额较小

德业股份(605117)7月11日晚间公告，近日，有自媒体报道公司生产销售的微型逆变器存在与认证不符的情况。现将相关情况说明如下：因公司相关人员对VDE4105与UL1741标准差异理解偏差，又考虑到产品的使用寿命，导致公司销往德国的微型逆变器产品缺少继电器。目前公司已提出产品升级的解决方案。公司制定的外置继电器方案预计一个月内完成认证，之后将免费提供给已安装德业微逆产品的德国及奥地利终端客户，同时公司决定将上述采用外置继电器的微型逆变器产品质保年限从10年免费延长至15年。经初步统计，2020年至2022年公司直接销售至德国及奥地利的微型逆变器销售金额为7377.55万元，占公司近3年营业收入的比例为0.56%，此次涉及的产品销售金额及加装成本较小，目前预计不会对公司当期业绩产生重大影响，也未对公司生产经营造成较大影响。

2、恒生电子：蚂蚁金服要成立金融IT软件板块等信息不实

恒生电子(600570)7月11日晚间公告，相关报道提及“传闻称蚂蚁金服要成立金融IT软件板块，‘恒生电子要被瓜分蛋糕了’”，就此，公司已与蚂蚁科技集团股份有限公司确认，该信息不符合事实情况。

3、齐鲁银行：将在7月24日前制定稳定股价具体措施

齐鲁银行(601665)7月11日晚间公告，6月12日至7月11日，公司股票已连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件，公司将在2023年7月24日前召开董事会，制定并公告稳定股价的具体措施。

4、万达电影：控股股东拟协议转让公司8.26%股份

万达电影(002739)7月11日晚间公告，控股股东北京万达投资有限公司拟向陆丽丽协议转让公司股份1.8亿股（占公司总股本的8.26%）；此次转让事项不会导致公司控股股东、实控人发生变化。

5、中南建设：控股股东所持股份存进一步减少5%风险

中南建设(000961)7月11日晚间公告，控股股东中南城投持有公司16.86亿股（包含参与转融通业务出借的股份），占公司总股份数的44.06%。因股票质押等业务纠纷，中南城投持有的公司股份存在进一步减少5%的风险。目前中南城投正积极与相关金融机构沟通，化解纠纷，减少减持造成的不利影响。有关减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

6、华光环能：签订约2.69亿元设备销售合同

华光环能(600475)7月11日晚间公告，公司近日与买方哈尔滨电气国际工程有限责任公司签署《乌兹别克斯坦锡尔河二期1600MW联合循环电站项目余热锅炉及其附属设备采购合同》，合同总价约2.69亿元。

7、天合光能：拟出资43亿投建13GW单晶拉棒及配套项目

天合光能(688599)7月11日晚间公告，公司与什邡市政府签订项目投资协议书，计划在四川什邡经济开发区建设年产13GW单晶拉棒及配套项目生产基地。项目总投资约53亿元，其中天合光能出资约43亿元。

8、中际旭创：上半年净利同比预增11.69%-36.05%

中际旭创(300308)7月11日晚间公告，公司预计2023上半年净利润5.5亿元-6.7亿元，同比增长11.69%-36.05%。2023年以来，ChatGPT为代表的生成式人工智能大语言模型发布，催生AI算力需求激增，进而拉动了包括光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向800G及以上产品的迭代。报告期内，得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步提升。

9、浪潮信息：预计上半年净利同比下降60%-70%

浪潮信息(000977)7月11日晚间公告，预计上半年净利润2.86亿元-3.82亿元，同比下降60%-70%。上半年，受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司营业收入出现下滑，经初步测算，预计上半年营业收入同比下降30%左右。

10、思源电气业绩快报：上半年净利同比增48.08%

思源电气(002028)7月11日晚间发布业绩快报，上半年实现营业总收入53.03亿元，同比增长22.05%；净利润7.01亿元，同比增长48.08%；基本每股收益0.91元。

11、大华股份业绩快报：上半年净利同比增30.01%

大华股份(002236)7月11日晚间发布业绩快报，2022年实现营业总收入146.34亿元，同比增长3.88%；净利润19.76亿元，同比增长30.01%；基本每股收益0.63元。

12、亿晶光电：上半年净利同比预增1086%-1255%

亿晶光电(600537)7月11日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润2.8亿元到3.2亿元，同比增加1086%到1255%。报告期内，公司光伏组件销量同比增长，另外受益于硅材料价格下降，公司光伏电池及组件的盈利水平有较大增长。亿晶光电同时公告，由于市场变化，并综合考虑认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素，公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

13、晶澳科技：上半年净利同比预增146.81%-187.95%

晶澳科技(002459)7月11日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润42亿元-49亿元，同比增长146.81%-187.95%。报告期内，光伏产品市场需求持续向好，公司光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长。

14、三角轮胎：上半年净利同比预增174%-183%

三角轮胎(601163)7月11日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润5.95亿元-6.15亿元，同比增加174%-183%。上半年下游汽车行业产销快速增长，海外市场需求旺盛，公司轮胎产销量增长明显。

15、盛弘股份：上半年净利同比预增139.08%-187.48%

盛弘股份(300693)7月11日晚间发布半年度业绩预告，上半年预计实现净利润1.63亿元-1.96亿元，同比增长139.08%-187.48%。报告期内，公司储能事业部及充电桩事业部收入较去年同期大幅增长。

16、均胜电子：预计上半年净利约4.75亿元 同比扭亏

均胜电子(600699)7月11日晚间公告，公司预计2023年半年度实现营业收入约270亿元，同比增长 18%，净利润约4.75亿元，同比扭亏为盈。其中，预计第二季度单季实现净利润约2.75亿元，环比第一季度增长约38%。2023年上半年，公司汽车电子业务持续强劲增长，预计实现营业收入约83亿元，同比增长约24%；汽车安全业务稳步增长，预计实现营业收入约187亿元，同比增长约15%。

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