【摘要】证监会发布境内上市公司境外发行全球存托凭证指引；新规落地，重要货币市场基金步入“严监管”时代；汽油下调380元/吨，柴油下调365元/吨；4月份规模以上工业增加值增长5.6%；天然钻石要涨价？七国集团正讨论对俄罗斯钻石出口实施制裁；腾讯云宣布多款核心产品降价，最高降幅达40%；多家药企发布股份回购方案；美股三大指数收跌，道指跌超1%。

隔夜外盘

(资料图片仅供参考)

美股三大指数全部下跌。截至收盘，道琼斯指数跌1.01%，纳斯达克指数跌0.18%，标普500指数跌0.64%。热门中概股多数下跌，爱奇艺跌近8%，蔚来跌4%，小鹏汽车跌近3%。富途控股跌超4%、老虎证券跌超7%，两公司相继发布公告称，将在中国境内应用商店下架App，存量客户不受影响。大型科技股涨跌不一，谷歌涨超2%，亚马逊涨近2%、特斯拉、微软小幅上涨；奈飞、脸书小幅下跌；苹果持平。能源股集体下跌，斯伦贝谢跌超3%，埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油跌超2%，西方石油小幅下跌。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.34%，法国CAC40指数跌0.16%，德国DAX30指数跌0.12%。

热点聚焦

1、证监会发布境内上市公司境外发行全球存托凭证指引

证监会发布境内上市公司境外发行全球存托凭证指引，境内上市公司境外首次发行全球存托凭证，应当在境外提交发行上市申请后3个工作日内向中国证监会备案。

2、新规落地 重要货币市场基金步入“严监管”时代

5月16日，随着《重要货币市场基金监管暂行规定》开始实施，货币基金正式步入“严监管”时代。根据《暂行规定》，一旦有货币基金资产净值连续20个交易日超2000亿元或基金份额持有人数量连续20个交易日超过5000万个的情形，基金管理人应当在10个工作日内主动向中国证监会报告，证监会进行评估后确定最终名单并进行公示。Choice统计数据显示，截至2023年一季度末，全市场规模超过2000亿元的货币基金共有三只，分别是天弘余额宝、易方达易理财A和建信嘉薪宝A，规模分别为6871.71亿元、2292.67亿元和2004.86亿元。持有人户数方面，天弘余额宝的持有人数量高达7.44亿户，远超其他同类产品。

3、国家发改委：汽油下调380元/吨 柴油下调365元/吨

据国家发改委，本次油价调整具体情况如下：汽油下调380元/吨，柴油下调365元/吨。全国平均来看：92号汽油每升下调0.30元，95号汽油每升下调0.32元，0号柴油每升下调0.31元。

4、统计局：4月份规模以上工业增加值增长5.6%

统计局发布数据，4月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，4月份，规模以上工业增加值比上月下降0.47%。1—4月份，规模以上工业增加值同比增长3.6%。

5、联合国发布最新经济预测 中国经济增长率上调为5.3%

当地时间5月16日，联合国发布《2023年中期世界经济形势与展望》报告，显示在通货膨胀、利率上升和不确定性加剧的情况下，全球经济强劲复苏的前景仍然黯淡。世界经济预计在2023年增长2.3%（比1月份预测的数值增长0.4个百分点），在2024年增长2.5%。根据报告，中国今年经济增长率上调为5.3%，美国上调至1.1%，欧盟经济预计将增长0.9%。

6、天然钻石要涨价？七国集团正讨论对俄罗斯钻石出口实施制裁

据美国CNBC网站日前报道，七国集团正在讨论对俄罗斯钻石出口实施制裁措施。一旦措施生效，全球的天然钻石价格可能将因此被推高。2021年，俄罗斯钻石出口收入达47亿美元，约合人民币近330亿元。其中俄罗斯阿尔罗萨公司是世界上规模最大的钻石开采加工企业之一，其在俄境内矿源已探明储量为6.5亿克拉。行业数据显示，阿尔罗萨公司的钻石开采能力占俄罗斯钻石开采总量的90%。

7、智能网联汽车数据治理创新中心正式成立

5月16日，第十届国际智能网联汽车技术年会上，智能网联汽车数据治理创新中心宣布正式成立。该中心是首家为统筹智能网联汽车数据安全合规和技术创新，助力智能网联汽车产业健康有序发展而设立的专业性平台，旨在实现三大目标，包括促进数据治理与应用的跨界交流；引导数据治理与应用创新层面的最佳实践；探索前瞻性的数据安全、行业标准和政策。

8、多家药企发布股份回购方案

近期，多家药企发布股权回购方案。恒瑞医药拟以6亿元至12亿元回购股份，沃森生物拟以不超过2亿元回购股份，亚宝药业拟以1.5亿元至3亿元回购股份。业内人士认为，当前医药行业估值处于低位。回购股份有利于提振投资者信心，促进建立长效激励机制，提升上市公司质量。

9、腾讯云宣布多款核心产品降价 最高降幅达40%

5月16日，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，将在6月1日正式生效。腾讯云将针对部分区域云服务器实例特惠时长进一步加大折扣力度，价格降幅最高将达40%，在云网络方面，腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%，对标准型NAT网关降价15%。在数据库方面，腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式，刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。

主题机会

1、智能网联汽车标准体系即将发布 行业渗透率望提升

16日，第十届国际智能网联汽车技术年会上，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，将坚持车路云一体化发展路线，加强统筹协同，强化创新驱动,优化政策供给，合力推动智能网联汽车产业高质量发展。在完善标准和准入管理方面，《智能网联汽车标准体系》近期将正式发布实施。近年来，在构建智慧交通体系政策的支持下，各地已纷纷开启车路协同试点项目。安信证券表示，由于目前智能汽车软硬件平台性能有限，无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案，均难以获得超视距、全局化的交通信息。而车路协同的建设可通过V2X实时传输远端信息，有效补足单车感知能力的不足。同时，国内具备优越的5G通信基建基础，叠加人口道路密度大、道路基础设施建设相对完善等特征，智能网联汽车落地亦具备较强经济性。未来随着自动驾驶渗透率持续提升，国内智能网联汽车“云管端”建设有望进一步加速。可关注保隆科技、光庭信息等。

2、构建天地融合网络 手机终端直连卫星测试验证完成

近日，中国移动研究院携手产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。该测试验证在2022年8月完成全球首个运营商终端直连卫星外场试验的基础上，面向容量、时延、速率等增强特性方案，开展国内首款IoT-NTN卫星通信的5G手机测试验证，具备良好性能。分析指出，本次实验室测试验证了5G手机终端直连卫星技术落地能力，为IoT NTN技术商用落地提供指导，助力构建连接泛在、场景丰富、产业链高度融合的天地融合网络。行业普遍认为，2023年到2024年，卫星通信或将成为旗舰手机标配。随着手机等新兴领域的大规模采用，卫星通信市场规模望快速上升。研究机构数据显示，2015-2021年我国卫星通信产业总产值CAGR为8.7%，2022年市场规模近800亿元。可关注中兴通讯、震有科技等。

3、钠离子电池领域频获技术进展 今年或成产业化元年

16日，贝特瑞在第十五届深圳国际电池技术交流会上发布钢离子电池硬炭负极材料探钠350及钠电正极材料贝钠-03B其中探钠350的材料比容量可达350mAh/g首次充放电效率达90%;贝-03B的材料比容量可达145mAh/g，压实密度大于34g/cc，将大幅提高钠电池的容量及循环寿命，并显著提高充电效率及极低温性能。钠离子电池因在资源、低温性能和功率性能等方面表现的优势，具有大规模应用的潜力，被视为鲤离子电池的补充和铅酸电池的升级替代，2023年也被称为钠电产业化元年。中银证券预计，今年行业钠离子电池需求达到10GWh，明年将翻倍增长，未来市场空间广阔。从技术路线来看，层状氧化物路线具备高容量，适用于动力领域;聚阴离子具备长循环，适用于储能领域。可关注维科技术、华阳股份、鹏辉能源等。

公司新闻

1、上海机场：浦东国际机场4月旅客吞吐量同比增长8155.87%

上海机场(600009)5月16日晚间公告，浦东国际机场4月飞机起降量29074架次，同比增长725.97%；旅客吞吐量351.7万人次，同比增长8155.87%。虹桥国际机场4月飞机起降量22880架次，同比增长6273.26%；旅客吞吐量363.46万人次，同比增长28057.71%。

2、南方航空：4月旅客周转量同比上升411.55%

南方航空(600029)5月16日晚间公告，4月客运运力投入（按可利用座公里计）同比上升285.87%，旅客周转量（按收入客公里计）同比上升411.55%；客座率为75.95%，同比上升18.66个百分点。

3、华翔股份：拟向控股股东定增募资不超3亿元

华翔股份(603112)5月16日晚间公告，公司拟以8.37元/股的价格向控股股东华翔实业发行股票募资不超过3亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

4、保隆科技：拟发行可转债募资不超14.32亿元

保隆科技(603197)5月16日晚间公告，公司拟发行可转债募资不超过14.32亿元，扣除发行费用后用于空气悬架系统智能制造扩能项目、补充流动资金。

5、冠石科技：拟投建半导体光掩膜版制造项目

冠石科技(605588)5月16日晚间公告，公司拟在宁波前湾新区投资建设半导体光掩膜版制造项目，项目总投资约20亿元。

6、双杰电气：签署3.17亿元储能系统采购合同

双杰电气(300444)5月16日晚间公告，全资子公司双杰合肥与陕西丝路签署《嘉峪关索通清能770兆瓦光伏项目配套154MW/308MWh储能系统采购合同》,合同总额3.17亿元，占公司最近一期营业收入的14.92%。

7、中贝通信：签订2.25亿元储能电池系统供应框架协议

中贝通信(603220)5月16日晚间公告，公司与洛阳储变电系统有限公司及公司旗下贵州浙储系统科技有限公司签订储能电池系统采购供应保证框架协议，洛阳储变电系统有限公司计划采购公司ZS01系列产品作为储能系统方案的电池pack单元，合同金额约2.25亿元（含税）。

8、鼎胜新材：与SK新能源签订锂电池铝箔采购协议

鼎胜新材(603876)5月16日晚间公告，全资子公司五星铝业与SK新能源签订《Agreement on Price and Quantity》。2023年下半年-2027年期间，SK新能源及其指定的生产基地向公司全资子公司五星铝业采购锂电池铝箔，总采购量合计3.24万吨左右。

9、四维图新：子公司收到一汽丰田及广汽丰田定点通知

四维图新(002405)5月16日晚间公告，公司子公司图迅丰达收到一汽丰田、广汽丰田发出的定点通知，图迅丰达将为一汽丰田、广汽丰田2024年起量产上市的部分车型提供地图、导航产品及定制开发服务，具体销售数量和销售金额取决于一汽丰田、广汽丰田量产上市的具有相关功能的车型销量。

10、仲景食品：向全体股东免费赠送产品礼包一份

仲景食品(300908)5月16日晚间公告，公司决定向全体股东免费赠送产品礼包一份，并向股东征集产品意见或建议。

11、中矿资源：所属Bikita矿山停产整顿

中矿资源(002738)5月16日晚间公告，津巴布韦政府开展了矿企企业责任和规范经营活动检查，津巴布韦Bikita矿山（主要是新建选厂分包商）存在劳工管理等问题。就相关问题Bikita矿山与当地相关部门协商并决定，Bikita矿山于当地时间2023年5月15日停产整顿，停产时间预计为1周。

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