【摘要】星昊医药今日新股申购；央行报告：结构性货币政策聚焦重点、合理适度、有进有退；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；当前我国经济没有出现通缩，不存在长期通缩或通胀的基础；国家能源局：4月份全社会用电量同比增长8.3%；国家发改委核定抽水蓄能电站容量电价；上海：牢牢把握率先开展国际邮轮试点复航契机，推动邮轮经济全面转型升级；六氟磷酸锂每吨再涨1万元，5月以来涨幅已达37.6%；美股三大指数全线上涨。

(资料图)

隔夜外盘

美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.14%，纳斯达克指数涨0.66%，标普500指数涨0.3%。热门中概股多数上涨，哔哩哔哩涨超7%，京东涨超6%，网易涨逾5%，贝壳、阿里巴巴涨超3%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC40指数涨0.05%，德国DAX30指数涨0.02%。

热点聚焦

1、央行：结构性货币政策聚焦重点、合理适度、有进有退

央行发布2023年第一季度中国货币政策执行报告。其中提到，下一阶段，结构性货币政策聚焦重点、合理适度、有进有退。保持再贷款、再贴现政策稳定性，继续对涉农、小微企业、民营企业提供普惠性、持续性的资金支持。实施好普惠小微贷款支持工具，提升小微企业的金融服务水平，支持稳企业保就业。实施好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，支持符合条件的金融机构为具有显著碳减排效益的重点项目和煤炭煤电的清洁高效利用提供优惠利率资金。继续实施普惠养老、交通物流等专项再贷款政策，推动房企纾困专项再贷款和租赁住房贷款支持计划落地生效。

2、央行：支持刚性和改善性住房需求 加快完善住房租赁金融政策体系

央行发布第一季度中国货币政策执行报告：下一阶段，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系，促进房地产市场平稳健康发展，推动建立房地产业发展新模式。

3、央行：当前我国经济没有出现通缩

央行发布第一季度中国货币政策执行报告，未来几个月受高基数等影响，CPI将低位窄幅波动。今年5-7月CPI还将阶段性保持低位，主要受去年同期CPI涨幅基本在2.5%左右的高基数影响。但要看到，随着基数降低，特别是政策效应将进一步显现，市场机制发挥充分作用，经济内生动力也在增强，供需缺口有望趋于弥合，预计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近。当前我国经济没有出现通缩。通缩主要指价格持续负增长，货币供应量也具有下降趋势，且通常伴随经济衰退。我国物价仍在温和上涨，特别是核心CPI同比稳定在0.7%左右，M2和社融增长相对较快，经济运行持续好转，不符合通缩的特征。中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。

4、国家能源局：4月全社会用电量同比增长8.3%

国家能源局：4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3%；第二产业用电量4814亿千瓦时，同比增长7.6%；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增长17.9%；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比增长0.9%。

5、国资委副主任翁杰明：要深刻把握国资央企使命任务 为建设汽车强国提供有力支撑

5月12日，国资委党委委员、副主任翁杰明到中国汽车技术研究中心有限公司（简称中汽中心）调研。翁杰明指出，下一步，要深刻把握国资央企使命任务，在新一轮国企改革深化提升行动中勇挑重担，面向国家战略需求、行业发展需要，积极打造原创技术策源地，加强核心技术攻关，为建设汽车强国提供有力支撑。要统筹推进创建示范、管理提升、价值创造和品牌引领“四个专项行动”，切实提升发展质量效益，加快建设世界一流企业。

6、上海：牢牢把握率先开展国际邮轮试点复航契机 推动邮轮经济全面转型升级

据上海发布，上海市委副书记、市长龚正15日主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海邮轮港口国际邮轮运输有序试点复航工作方案》并指出，要牢牢把握上海率先开展国际邮轮试点复航契机，推动上海邮轮经济全面转型升级。要抓好组织实施，把各环节工作设计好、规划好、实施好，打通长期制约邮轮经济发展的堵点和瓶颈，形成长效机制，锻造独特优势，努力为全国邮轮港口恢复运营提供“上海范例”。

7、中国电力企业联合会：进口指数到岸综合标煤单价本周小幅上涨

中国电煤采购价格指数（CECI）编制办公室发布的《CECI周报》显示，进口指数到岸综合标煤单价本周小幅上涨。采购经理人分项指数中，供给和库存分指数处于扩张区间，需求、价格和航运分指数处于收缩区间，供给和需求分指数环比上升，库存、价格和航运分指数均环比下降。综合来看，5月后期煤炭市场供需面仍将宽松，价格运行将继续承压，但在经济复苏、迎峰度夏以及高温干旱天气叠加下的补库需求下，价格或呈现小幅震荡向下运行走势。

8、外汇局：外资连续两个月净买入境内证券

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2023年4月份外汇收支形势答记者问。王春英表示，经常项下，4月货物贸易跨境收支顺差293亿美元，继续保持较高水平；服务贸易跨境收支逆差63亿美元，与一季度月均规模基本持平，居民跨境旅行支出有序恢复，但仍低于疫情前水平。资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券，显示我国经济发展前景和人民币资产价值进一步提升全球投资者信心；对外直接投资和对外证券投资保持平稳有序。

9、国家发改委核定抽水蓄能电站容量电价

国家发改委发布抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知：按照有关规定，核定在运及2025年底前拟投运的48座抽水蓄能电站容量电价。电网企业要统筹保障电力供应、确保电网安全、促进新能源消纳等，合理安排抽水蓄能电站运行；要严格执行本通知核定的抽水蓄能电站容量电价，并于每年5月底前将上年度电价执行情况、可用率情况等报我委（价格司）和相关省级价格主管部门。各地发展改革委要加强对抽水蓄能电站容量电价执行情况的监管。通知自2023年6月1日起执行。

10、六氟磷酸锂每吨再涨1万元 5月以来涨幅已达37.6%

5月以来，国内六氟磷酸锂价格持续上涨，月涨幅已达37.6%。据百川盈孚数据，5月15日，国内六氟磷酸锂市场价格区间在11.2万元/吨-12.2万元/吨，市场均价宽幅涨至11.7万元/吨，单日每吨上调达1万元，较14日均价相比上涨9.35%。另据记者了解，现阶段，产业链上下游企业对六氟磷酸锂价格看涨情绪较强，大多数六氟磷酸锂生产厂家已有恢复生产迹象，市场整体供应量较上周增多。此外，下游电解液企业对六氟磷酸锂的采购需求增加，短期内对六氟磷酸锂市场有拉升作用。

11、美国总统拜登证实其16日将与国会领袖讨论债务上限问题

据央视新闻，当地时间5月15日，美国总统拜登确认将于5月16日与美国国会众议院议长凯文·麦卡锡及其他国会议员就债务上限问题进行面对面会谈。

拜登曾于本月9日与国会两党领袖就联邦政府债务上限问题举行会谈，但未能打破僵局。拜登当时称，债务上限问题是他当前唯一重要的议程。为解决这一问题，他不排除取消本月晚些时候赴日本出席七国集团（G7）峰会的行程。但在14日时，拜登表示，对白宫与国会共和党人就提高联邦政府债务上限的谈判持乐观态度，称其不会因谈判而推迟本周前往日本广岛出席G7峰会的日程。

主题机会

1、国际二手油轮价格同比大涨近三成 造船景气周期已开启

据中国船舶集团经济研究中心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6%，已达到新船价格6500万美元的95%。另据克拉克森数据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1%。业内专家表示由于前两年大量集装箱船、LNG船、滚全球船厂产能已经相对装船等订单产生，饱和，现在新造船下单很难，这一因素也促使国际二手油轮的价格上涨。目前船东的新船订单面临着船厂产能相对不足的限制，而且这种情况在未来几个月将会持续来自多家机构的分析显示，2025年已经没有可用的船台，2026年的船台也正在迅速占满。可关注亚星锚链、天海防务等。

2、储量匮乏而需求巨大 铂金短缺进一步加剧

世界铂金投资协会5月15日发布2023年第一季度《铂金季刊》显示，一季度全球铂金需求同比增长28%，而供应下降1%，市场短缺达12吨，这是自2021年第二季度以来首次出现季度性短缺。预测2023年全球铂金短缺预测修正为31吨，较三个月前的预测量增长77%。此前，世界铂金投资协会的报告曾预测，到2025年、2026年全球铂金市场短缺或进一步加剧。业界专家认为，我国铂族金属储量匮乏，需求潜力巨大，资源高度依赖进口，建议提高铂族金属的战略定位，加大重视力度，多渠道加快资源储备，加强相关市场体系建设。可关注贵研铂业、浩通科技等。

3、下游需求回暖叠加观望情绪缓解 锂电材料市场价格上涨

5月15日，百川盈孚数据显示，国内六氟磷酸鲤市场价格较12日上涨9.35%。另外工业级碳酸鲤与电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17%、4%，报价分别为25万元26万元/吨。业内人士认为，一季度上下游企业去库存后，市场需求正在逐步恢复。同时，随着碳酸鲤价格的企稳反弹，行业观望情绪得以缓解，各企业生产经营趋于稳定，近期六氟磷酸鲤价格趋势整体向好。另据了解现阶段，产业链上下游企业对六氟磷酸鲤价格看涨情绪较强，大多数六氟磷酸鲤生产厂家已有恢复生产迹象，市场整体供应量较上周增多。此外，下游电解液企业对六氟磷酸理的采购需求增加。可关注天赐材料、亿纬锂能等。

公司新闻

1、联特科技：CPO相关的开发项目暂未形成收入

联特科技(301205)5月15日晚间发布异动公告，CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还尚需时日，也存在诸多不确定性和风险，公司能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化存在不确定性。公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。

2、亚太实业：与亚诺生物披露的数据均为真实财务数据

亚太实业(000691)5月15日晚间公告，公司近日关注到《最多差了3000万元！亚太实业近三份年报核心子公司财务数据与亚诺生物披露有较大差异》的报道。经核实，亚太实业与亚诺生物披露的数据均为真实的财务数据，其差异的原因主要是亚太实业将子公司亚诺化工单体审计财务报表数据调整为按公允价值反映的财务数据形成的。上述调整符合企业会计准则相关规定。

3、日播时尚：拟购买锦源晟100%股权 16日复牌

日播时尚(603196)5月15日晚间公告，公司拟通过资产置换和发行股份的方式购买锦源晟100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金。锦源晟主营业务为新能源电池正极前驱体材料及上游关键矿产资源一体化的研究、开发和制造业务。公司股票5月16日复牌。日播时尚同时公告，控股股东日播控股及实控人王卫东拟分别向四方受让方合计协议转让所持公司49.77%股份，转让价款合计12.94亿元，折合每股10.8932元。此次权益变动后，王卫东及其一致行动人合计持有公司21.08%股份；梁丰及其控制的上海阔元合计持有公司29.75%股份，公司控股股东、实控人变更为梁丰。

4、晶升股份：拟投资半导体晶体生长设备项目

晶升股份(688478)5月15日晚间公告，公司拟与南京浦口经济开发区管委会签署《项目投资协议》及其他相关补充协议，拟设立全资子公司南京晶采半导体科技有限公司，在浦口经济开发区投资南京晶升浦口半导体晶体生长设备生产及实验项目，预计项目投资总额1亿元。

5、行动教育：与郎酒股份签订战略合作协议

行动教育(605098)5月15日晚间公告，公司与四川郎酒股份有限公司（简称“郎酒股份”）签订战略合作协议。双方共同梳理建立郎酒股份专属管理体系，形成郎酒股份企业管理之道。基于郎酒股份管理之道形成各模块共不低于30个管理课题。公司提供的管理教育知识体系、方法和工具，郎酒股份可以用于线上线下教学使用，从而形成郎酒股份的管理体系。

6、南网储能：所属抽水蓄能电站容量电价核定，预计减少公司2023年收入预算4.96亿元

南网储能(600995)5月15日晚间公告，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）核定，自2023年6月1日起执行。根据核价结果，预计减少公司2023年收入预算4.96亿元。

7、国芯科技：子公司研发的第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功

国芯科技(688262)5月15日晚间公告，公司的全资子公司广州领芯研发的第一代RAID控制芯片改进量产版CCRD3316以及其适配卡近日于公司内部测试成功，可实现同类产品的国产化替代。

8、一心堂：拟发行可转债募资不超15亿元

一心堂(002727)5月15日晚间公告，公司拟发行可转债募资不超过15亿元，扣除发行费用后用于新建连锁药店项目、一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目、补充流动资金。

9、科大国创：拟定增募资不超过8.12亿元

科大国创(300520)5月15日晚间公告，拟定增募资不超过8.12亿元，用于数据智能平台升级及产业化项目、智慧储能BMS及系统产业化项目、数字营销网络建设项目、补充流动资金。

10、恒瑞医药：拟6亿元-12亿元回购股份

恒瑞医药(600276)5月15日晚间公告，公司拟以6亿元-12亿元回购股份，用于员工持股计划。回购价格为不超过70.14元/股。

11、中国国航：4月旅客周转量同比上升630.5%

中国国航(601111)5月15日晚间发布4月主要运营数据，4月客运运力投入同比上升467.1%，环比上升13.0%；旅客周转量同比上升630.5%，环比上升14.7%；平均客座率为70.6%，同比上升15.8个百分点，环比上升1.0个百分点。

12、中国东航：4月旅客周转量同比上升959.67%

中国东航(600115)5月15日晚间公告，4月，公司客运运力投入同比上升736.39%，旅客周转量同比上升959.67%；客座率为72.07%，同比上升15.19个百分点。

13、春秋航空：4月旅客周转量同比增长436.02%

春秋航空(601021)5月15日晚间公告，4月，公司客运运力投入同比增长302.71%，环比增长2.07%；旅客周转量同比增长436.02%，环比增长2.66%；客座率为88.73%，同比增长22.07%，环比增长0.51%。

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