今日早盘，A股整体小幅震荡，主要股指涨跌互现。盘面上，电信运营、网络游戏、消费电子、石油等板块涨幅居前，酒店餐饮、猪肉、电气设备、锂矿等板块跌幅居前。北上资金净流出22.53亿元。

值得一提的是，贵州茅台开盘后放量下挫，盘中最多跌逾3%，股价一度跌破1700元整数位，创年内新低，半日成交超昨日全天成交。在贵州茅台弱势带动下，白酒股整体下挫，板块指数一度重挫逾2%，亦创年内新低，舍得酒业、老白干酒等跌幅居前。

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暴涨超200% 消费电子沸腾

消费电子板块早间高开高走，放量涨逾1%，雷柏科技开盘一字涨停，开盘1小时成交超昨日全天成交；惠威科技、新亚电子、沃格光电等盘中均直线拉涨停。IT设备、智能穿戴、无线耳机等相关板块亦强势上攻，浪潮信息、中瓷电子等强势涨停。

隔夜，美股智能眼镜公司Innovative Eyewear盘中一度暴涨超276%，截至收盘，涨幅虽有所收窄，但仍大涨201.4%。暴涨的原因是Innovative Eyewear宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。

Innovative Eyewear的暴涨除了ChatGPT赋能外，宏观上主要受益于电子消费的复苏与升级。

随着ChatGPT、StableDiffusion等AIGC多模态大模型的出现，推动VR/MR设备进入成熟快车道。根据WellSenn XR统计，2022年四季度中国VR出货量为35万台，同比增长169.2%。AR方面，2022年四季度中国出货4.9万台，同比增长157.9%。

虽然今年中国AR/ VR市场增长迅猛，但是相比3亿部市场容量的智能手机、2亿+只的蓝牙耳机和智能手表，市场规模还很“迷你”。IDC预测，中国AR/ VR设备市场规模将在2024年增长至428.5万台，年复合增长率46.5%。

近来，上市公司也纷纷看好消费电子的复苏。浪潮信息服务器产品线人士称“AIGC火热带来AI服务器需求量的暴增，3月份我们发现AI（服务器）市场出现几倍以上增长，以前（客户关注点）是能不能便宜点，现在是能不能用得上。”

深天马A也在日前接待调研时表示，从目前最新情况看，消费品市场（比如IT、AMOLED手机等）已出现复苏迹象，公司会密切关注市场需求的动态变化并积极应对。联想集团、弘信电子等近日也均发表言论，看好消费电子行业未来前景。

游戏市场持续回暖

游戏股早盘全线走强，云游戏板块单边上扬涨逾5%，创历史新高，天舟文化、完美世界等涨停或涨超10%；网络游戏板块亦高开高走，大涨近4%，创2年半来新高，冰川网络20%涨停，游族网络等逾10股涨停或涨超10%。元宇宙、虚拟现实、腾讯概念等板块涨幅居前。

进入2023年后，游戏市场持续回暖。今年以来，已经有261款国产游戏过审，超过去年同期，游戏公司的盈利能力快速增强。

据巨量算数数据显示，2023年1月抖音端游戏内容消费与上月相比有显著的增幅，以日均播放量指标来看，环比增长12.7%。其中，休闲类游戏增幅最大，环比劲增122.5%，MOBA、射击和角色扮演类游戏内容播放量环比增长率分别为8.3%、12.4%和8.2%。

《2023年第一季度海外市场中重度手游买量观察》报告数据也显示。一季度，微信小游戏投放产品数超过5400个，同比涨幅近8倍。

另外，《互联网广告管理办法》将于2023年5月1日起施行。为切实维护广告市场秩序，保护消费者合法权益，推动互联网广告业持续健康发展，《办法》中对网络游戏广告的投放要求作出了更加严格的规定，有利于市场的长远有序的发展。

华西证券认为，游戏公司通过AI降本增效本质是存量博弈，但如果能制造新的付费点（玩家从为道具和皮肤付费，转向为AI带来的随机体验付费），游戏行业的估值空间将进一步提升。

责编：彭勃

校对：陶谦

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