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天天新消息丨仙乐健康拟定增募资不超13.5亿元 收购美国一营养补充品CDMO企业80%股权
2022-07-08 05:41:49 来源:证券时报·e公司 编辑:news2020


【资料图】

7月7日晚间,仙乐健康(300791)发布公告,该公司拟向特定对象发行股票募资不超13.5亿元,用于收购Best Formulations 80%股权及补充流动资金;此次收购股权需支付交易对价约1.8亿美元,约合人民币12.11亿元。

目前,仙乐健康是国内大型营养健康食品合同研发生产商(CDMO)之一,标的公司Best Formulations为一家美国营养补充产品CDMO企业。

具体来看,7月6日,仙乐健康及其间接全资子公司Listco SPV与Eugene C. Ung等卖方签订股权购买协议,拟向卖方收购Best Formulations 80%股权。

此次交易完成后,仙乐健康将通过间接全资子公司Listco SPV持有标的公司80%股权,卖方将通过控股公司合计持有标的公司20%股权。

为完成这笔交易,仙乐健康拟定增募资用于支付本次交易部分对价;根据收购交易进程需要,在募集资金到位前,公司将通过自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行支付此次交易收购对价,待募集资金到位后进行置换。

为满足公司间接全资子公司Listco SPV收购Best Formulations 80%股权的并购资金需求,仙乐健康同意Listco SPV拟拟向银行申请不超过11000万美元并购贷款,贷款用途为支付收购Best Formulations 80%股权的对价及相关税费和交易费用。另外,仙乐健康拟于2022年度于此次交易完成后为上述贷款或Best Formulations现有银行贷款提供保证担保,累计担保额度不超过4000万美元。

资料显示,标的公司Best Formulations成立于1986年9月,主要从事维生素、矿物质、特殊营养品等营养补充剂的生产及销售。从2019年开始,Best Formulations着手布局软糖和个人护理两大业务板块,已初步形成研发和生产基础,并将于2022年底前逐步投产。

在公告中,仙乐健康介绍,Best Formulations拥有一批健康和保健领域的全球零售商和优质品牌客户。截至2021年底,Best Formulations与前十大客户中的九家平均合作时长超过10年,并且是其众多客户的主要供应商。2022年1-3月,标的公司净资产为2246.26万美元,分别实现营收3095.97万美元、毛利润846.45万美元、净利润28.70万美元。

作为国内大型营养健康食品CDMO公司之一,仙乐健康也是软胶囊和营养软糖制造商。2016年,仙乐健康完成对欧洲知名软胶囊合同制造商Ayanda公司的收购,迈出了国际化发展战略的重要一步。

对于此次收购Best Formulations 80%股权,仙乐健康表示,此次交易完成后,公司将以标的公司作为拓展美洲区业务的核心海外平台,双方有望通过战略资源共享、技术研发探讨、业务运营整合等一系列合作进一步发挥协同效应,提升公司在全球市场的知名度和竞争力,扩大市场份额,增强长期盈利能力。

标签: 健康食品 银行贷款 募集资金

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